Введение
ГЛАВА 1. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ЕГО РОЛЬ В МОБИЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 9
1.1. Сущность, структура и эволюция финансового рынка 9
1.2. Инвестиционная сущность рынка ценных бумаг 22
1.3. Ценные бумаги в процессе мобилизации инвестиционных ресурсов 28
1.4. Еврооблигации: сущность и особенности их выпуска и размещения 36
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 46
2.1. Становление рынка Еврооблигаций 46
2.2. Становления рынка российских Еврооблигаций 71
2.3. Факторы, влияющие на развитие рынка Еврооблигаций российских компаний 82
2.3.1. Состояние суверенных и корпоративных кредитных рейтингов 83
2.3.2. Направления перелива международного капитала 86
2.3.3. Степень интеграции России в международное экономическое сообщество 96
ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПУСКА И РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ 99
3.1. Актуальные вопросы эмитентов, возникающие в связи с выходом на рынок Еврооблигаций 100
3.2. Подготовительный этап организации выпуска 104
3.2.1. Привлечение Советника/Лид-менеджера 104
3.2.2. Присвоение кредитного рейтинга 105
3.2.3. Определение стоимости выпуска 110
3.2.4. Структурирование выпуска 113
3.3. Этап размещения выпуска 122
3.4. Поддержка выпуска на вторичном рынке 132
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 136
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 143
ПРИЛОЖЕНИЯ 148
