Введение
1. Нефтяная отрасль России 16
1.1. Экономический рост и инвестиции в России . 16
1.2. Стратегия развития нефтяной отрасли 26
1.2.1. Цели развития 30
1.2.2. Сценарии развития 31
1.2.3. Механизмы реализации выбранного сценария развития . 36
1.3. Общеэкономическая ситуация в нефтяной отрасли 44
1.3.1. Внутрироссийские проблемы нефтяного комплекса . 54
1.3.2. Финансовое состояние отрасли 57
1.3.3. Нефтедобыча: запасы нефти, их прирост 58
1.3.4. Ситуация в нефтепереработке 59
2. Анализ состояния и тенденций развития сырьевой базы и нефтепереработки и определение перспективных направлений инвестиций 61
2.1. Сырьевая база нефтяной отрасли 61
2.1.1. Основные понятия 61
2.1.2. Основные нефтегазоносные территории России 66
2.1.3. Сырьевая база нефтяной отрасли 67
2.2. Возможности увеличения добычи 73
2.2.1. Прогноз спроса и добычи нефти в России 73
2.2.2. Возможности роста добычи нефти 74
2.2.3. Геологоразведка 76
2.2.4. Возможности роста добычи попутного газа 77
2.3. Перспективные направления разработки месторождений 79
2.3.1. Состояние разработки нефтяных месторождений 79
2.3.2. Особенности нефтедобычи в регионах 80
2.3.3. Причины снижения добычи нефти 82
2.3.4. Перспективные методы повышения нефтедобычи 83
2.4. Состояние перерабатывающей промышленности 112
2.4.1. Нефтепереработка: рост нефтехимии в 1999 г 112
2.4.2. Перспективы развития нефтепереработки 113
2.4.3. Состояние российских НПЗ 116
2.4.4. Переработка попутного нефтяного газа 120
2.5. Основные направления развития 123
2.5.1. Структура процессов нефтепереработки 123
2.5.2. Стратегия развития процессов переработки 124
2.5.3. Перспективные технологии 129
2.6. Перспективные направления инвестиций 135
2.6.1. Углубление переработки нефти 136
2.6.2. Развитие нефтехимических процессов 141
2.6.3. Экология 141
2.6.4. Нефтегазовое машиностроение 142
2.6.5. Капитальные вложения 142
2.6.6. Проекты реконструкции российских НПЗ 143
2.7. Основные тенденции развития мировой нефтепеработки 145
2.7.1. Приоритеты в технологии автобензинов 146
2.7.2. Основные показатели развития нефтеперерабатывающей промышленности 153
2.7.3. Основные рекомендации для нефтепереработки России 156
3. Анализ и предложения по реформе системы налогообложения и инвестиционных режимов 160
3.1. Состояние налогообложения 160
3.1.1. История действующей налоговой системы 160
3.1.2. Налогообложение отрасли 161
3.1.3. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в России 163
3.1.4. Проблемы оптимизации налогообложения нефтяных компаний 164
3.1.5. Предлагаемые решения правительства 166
3.1.6. Направления реформирования налоговой системы 167
3.1.7. Направления изменений налоговой политики 168
3.2. Основные направления оптимизации налогообложения 169
3.2.1. Допустимость внутрикорпоративных цен 169
3.2.2. Отмена отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и балансовых заданий 170
3.2.3. Введение справочных цен 171
3.2.4. Уменьшение привилегий ЗАТО 172
3.2.5. Препятствие занижению цен экспортируемой продукции 173
3.2.6. Деятельность фирм-«однодневок» 179
3.3. Влияние налогообложения на инвестиционный климат 179
3.3.1. Оптимизация налогообложения нефтяной отрасли 179
3.3.2. Возможности увеличения налогов в рамках существующей системы 180
3.3.3. О «справедливости» налогообложения нефтяных компаний 183
3.3.4. Идея двухуровневой системы налогообложения 183
3.3.5. «Приведенная тонна» 184
3.3.6. Воздействие фискальных мер на рост инвестиций 187
3.3.7. Опасность ухудшения налогового режима 190
Анализ и совершенствование форм и методов привлечения отечественных и иностранных инвестиций в нефтяную отрасль 192
4.1. Развитие форм и методов привлечения инвестиций 192
4.1.1. Основные формы инвестирования 192
4.1.2. Использование иностранного капитала для инвестиций 194
4.1.3. Соглашения о разделе продукции 196
4.1.4. Инвестиционные режимы: лицензия и СРП 198
4.1.5. СРП как наиболее перспективная форма привлечения инвестиций 200
4.1.6. Иностранные инвестиции 201
4.1.7. Совершенствование экономического механизма СРП 205
4.1.8. Основные проекты на условиях СРП 206
4.2. Инвестиции в нефтяную отрасль 207
4.2.1. Сфера инвестиционной деятельности 207
4.2.2. Иностранные инвестиции 212
4.2.3. Иностранные инвестиции: вопросы теории 213
4.2.4. Опыт использования иностранных инвестиций в интересах национальной экономики 214
4.2.5. Стимулирование инвестиций 215
4.2.6. Роль налогообложения в стимулировании инвестиций 216
4.3. Мировой рынок инвестиционных ресурсов 217
4.3.1. Иностранные инвестиции в нефтяную отрасль России 223
4.3.2. Портфельные инвестиции 225
4.4. Инвестиционный климат 226
4.4.1. Нормы и критерии оценки степени благоприятности инвестиционного климата: мировая практика и национальные особенности 228
4.4.2. Международные стандарты оценки инвестиционного климата 230
4.4.3. Специфика инвестиционного климата в России 232
4.5. Международные соглашения и организации . 232
4.5.1. Двусторонние международные инвестиционные соглашения233
4.5.2. Договор к Энергетической Хартии 233
4.5.3. Всемирная Торговая организация 235
4.5.4. Международное Энергетическое Агентство 236
4.6. Инвестиционная привлекательность соглашений о разделе продукции 238
4.6.1. Оценка инвестиционных проектов 238
4.6.2. Инвестиционные проекты на условиях СРП 244
4.6.3. Анализ инвестиционной привлекательности проектов разработки нефтегазовых месторождений на условиях СРП 255
5. Анализ инвестиционной стратегии и определение перспектив ных направлений инвестиций 262
5.1. Инвестиционный климат в нефтяной отрасли 262
5.1.1. Рост инвестиций 262
5.1.2. Изменение инвестиционного климата нефтяной отрасли 263
5.1.3. Источники и проблемы инвестиций в нефтяную отрасль 264
5.1.4. Инвестиционная активность нефтяных компаний 265
5.1.5. Инвестиционные приоритеты российских нефтяных компаний 267
5.1.6. Перспективы дальнейшей приватизации в нефтяной отрасли 269
5.1.7. Использование собственных ресурсов для инвестиций 269
5.1.8. Отсутствие нефтяного рынка 270
5.1.9. Идея создания инвестиционного гарантийного фонда 271
5.2. Инвестиционная стратегия 271
5.2.1. Нефтедобыча 272
5.2.2. Нефтепереработка 272
5.2.3. Транспорт и инфраструктура 273
5.2.4. Развитие нефтяного машиностроения 274
5.3. Приоритетные направления инвестиций в под отраслях 275
5.3.1. Геологоразведка 276
5.3.2. Разработка месторождений и нефтедобыча 277
5.3.3. Нефтепереработка 277
5.3.4. Трубопроводный транспорт 278
5.3.5. Нефтяное машиностроение 279
Заключение 282
Литература 288
